ダッシュボードを管理
プリセットダッシュボードとカスタムダッシュボードでは、管理オプションが一部異なります。
ダッシュボードの管理オプション
ダッシュボード右上のケバブメニュー（⋮）から管理オプションにアクセスします。
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ダッシュボードを共有（公開ダッシュボードのみ）：ダッシュボードの URL をクリップボードにコピーし、他者と共有できます。
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ダッシュボード設定を編集（マイダッシュボードのみ）：ダッシュボード作成時に指定したすべての設定を更新できます。
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デフォルトに設定：Dashboards セクションに移動した際のデフォルトのダッシュボードとして設定します。デフォルトのダッシュボードはプロフィールでも設定できます。後からの変更は 、どこで変更しても既存の設定を常に上書きします。
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すべてのウィジェットを更新：最新の請求データを取得し、ダッシュボード上のすべてのウィジェットを更新します。あわせてレポートデータを更新も参照してください。
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複製：現在のダッシュボードのコピーを作成します。コピーはカスタムダッシュボードとして保存されます。既存のダッシュボードを基に作成を参照してください。
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ダッシュボードを削除（カスタムダッシュボードのみ）：ダッシュボードを削除します。
ダッシュボードを共有
ケバブメニューから ダッシュボードを共有 を選択すると、ダッシュボードの URL がクリップボードにコピーされます。共有を受けた相手は、組織のダッシュボードに直接追加できます。
共有されたダッシュボードへの変更には次の種類があります。
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グローバル：レポートやウィジェットの追加・削除など、ダッシュボード自体への変更。
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ローカル：ダッシュボードの時間範囲とフィルターの変更。ダッシュボードの所有者が時間範囲やフィル ターを更新した場合、他のユーザーは次回ダッシュボードを開いたときに、その変更を受け入れるか破棄するかの確認が求められます。時間範囲とフィルターの仕組みを参照してください。
ダッシュボードレイアウトをカスタマイズ
カスタムダッシュボードでは、次の方法でレイアウトをカスタマイズできます。
- ドラッグハンドルアイコンを使ってレポートやウィジェットを移動する。
- ケバブメニュー（⋮）から ウィジェットを削除 を選択して、レポートやウィジェットを削除する。
- 枠をドラッグしてレポートやウィジェットのサイズを変更する。1 つのオブジェクトのサイズを調整すると、同じ行の他のオブジェクトにも影響します。
これらのカスタマイズオプションは、プリセットダッシュボードでは利用できません。