請求書を発行する
請求書の発行は、主に次の 2 つのステップで構成されます: 発行可能バージョンの生成、請求書の確認と発行。
必要な権限
- ご利用の DoiT アカウントに Admin ロールが付与されている必要があります。
発行可能バージョンを作成する
請求書のステータスが Ready の場合にのみ、発行可能バージョンを生成できます。
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請求書エントリの一番右端で Create issuable version を選択します。
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請求書情報を確認し、更新します。
- 自動入力されるフィールド: Invoice ID, Customer name, Service, Period covered, Total
- 任意: Invoice header, Invoice description
- 必須: Invoice date, Due date
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完了したら、Generate issuable invoice を選択します。
成功すると、請求書のステータスは Issuable になります。
請求書の詳細を更新する
Issuable の請求書については、請求書エントリの一番右端にあるケバブメニュー (⋮) から Update details を選択することで、次の情報を更新できます。
- Invoice header, Invoice description
- Invoice date, Due date
完了したら、Update invoice details を選択します。
注意
請求書を更新しても、再計算はトリガーされません。
請求書を発行する
Issuable の請求書のみ発行できます。
請求書を発行するには、請求書エントリの一番右端にあるケバブメニュー (⋮) から Mark as issued を選択してください。
成功すると、請求書のステータスは Issued になります。
顧客へのメール
Issued の請求書をメール送信するには、請求書エントリの一番右端にあるケバブメニュー (⋮) から Email to customer を選択します。
請求書は、顧客契約の Billing details に指定された連絡先に送信されます。