メインコンテンツへスキップ

顧客管理

Customers ページは、顧客管理のための一元的な場所です。

必要な権限​

  • ディストリビューター・リセラー：お使いの DoiT アカウントには Admin ロールが割り当てられている必要があります。

顧客へのアクセス​

顧客を表示するには、DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションバーから Customers を選択してください。

  • ディストリビューターには、3 階層すべての階層構造が表示されます。

    Customers page

  • リセラーには、自身のアカウントと、そのアカウントに割り当てられたエンドカスタマーから成る 2 階層の階層構造が表示されますが、ディストリビューターや他のリセラーは表示されません。

    Reseller customers page

共通オプション​

  • Filter：顧客・ソースデータ・ステータスで一覧をフィルターします。子アカウントが結果に含まれる場合、その親アカウントがフィルター条件に一致しなくても、親アカウントも一覧に表示されることに注意してください。

  • Columns：表示または非表示にする列を指定します。

  • Density：一覧の行間を Compact・Standard・Comfortable から調整します。

  • Export：顧客一覧を CSV ファイルとしてダウンロードします。

Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下位テナントの設定を更新したりできます。

ステータス​

ステータスフィールドは、オンボーディングプロセスにおける顧客の位置づけを示します。

  • ディストリビューターは、リセラーとエンドカスタマーの両方を含む、すべての下位テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身のエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • オンボーディングを完了した顧客については、ステータスフィールドには --- が表示されます。リセラーは常に自分自身のステータスを --- として表示します。

オンボーディングプロセス中の各顧客には、円形の進捗バーが表示されます。進捗バーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認したり、そのタスクを直接開始したりできます。

Onboarding progress bar

Admin・Source data・Settings​

  • Admin：顧客の管理者ユーザー名です。管理者ユーザーが複数いる場合、このフィールドには最初に招待されたユーザーが表示されます。

  • Source data：顧客およびその下位テナントに対する請求データ（CUR）取り込みの健全性・ステータスを集約したものです。ステータスの種類：Success、Warning、Failed、Not available。

  • Settings（歯車アイコン ）：顧客の詳細ページを開きます。

契約（Contracts）​

Contracts フィールドには、各顧客に関連付けられている契約数が、契約ステータス別にグループ化されて表示されます。

契約サマリーを選択するとポップアップが開き、最大 3 件の契約が、そのステータスと契約詳細ページを開くための View オプションとともに表示されます。顧客に 4 件以上の契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の全一覧にナビゲートしてください。

Customer contracts summary

テナントスイッチャー​

テナントエントリの最も右端にあるテナントスイッチャーを使用すると、ディストリビューターやリセラーの管理者は、コンテキストに応じた顧客ビューで下位テナントの視点に切り替えることができます。

例えば、ディストリビューターの管理者がリセラーに切り替えると、Customers ページは自動的にそのリセラーのコンテキストに合わせて範囲が絞り込まれ、そのリセラー自身とそのエンドカスタマーのみが表示され、そのリセラーテナントのネイティブ管理者が見る内容と一致するように、他のすべての機能も調整されます。

自分自身のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの管理者は、上部ナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択してください。

Switch tenant

に最終更新