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顧客管理

Customers ページは、顧客管理のための一元的なページです。

必要な権限​

ディストリビューター／リセラー：

  • Admin ロール：フルアクセス。このロールでは、顧客を表示・追加・編集できます。

  • Sales ロール：閲覧のみ。このロールでは、顧客を表示できますが、追加や変更はできません。

顧客へのアクセス​

顧客を見るには、DoiT console にサインインし、上部ナビゲーションのメガメニューから Customers を選択します。

  • ディストリビューターは、3 階層すべての階層構造を表示できます。

    Customers page

  • リセラーは、自身のアカウントと、そのリセラーに割り当てられているエンドカスタマーから成る 2 階層構造のみを表示できます。ディストリビューターや他のリセラーは表示されません。リセラーはエンドカスタマー向けの Invoices 列も表示されます。

    Reseller customers page

共通オプション​

  • Filter：顧客・ソースデータ・ステータスで一覧をフィルターします。子アカウントが結果に含まれる場合、その親アカウントがフィルター条件に一致しなくても、親アカウントも一覧に表示されます。

  • Columns：表示・非表示にする列を指定します。

  • Density：リストの行間を調整します：Compact・Standard・Comfortable。

  • Export：顧客一覧を CSV ファイルとしてダウンロードします。

Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下位テナントの設定を更新したりできます。

ステータス​

ステータスフィールドは、顧客のオンボーディングプロセスにおける状況を示します。

  • ディストリビューターは、リセラーおよびエンドカスタマーを含む、すべての下位テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身のエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

まだオンボーディングプロセス中の各顧客には、円形の進捗バーが表示されます。進捗バーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認できます。Admin ロールを持つユーザーは、オンボーディングタスクを直接開始することもできます。

Onboarding progress bar

Admin・Source data・Settings​

  • Admin：顧客の管理ユーザー名を表示します。管理ユーザーが複数いる場合は、最初に招待されたユーザーが表示されます。

  • Source data：顧客およびその下位テナントに対する請求データ（CUR）取り込みの健全性／ステータスの集約値です。取り得るステータス：Success・Warning・Failed・Not available。

  • Settings（歯車アイコン ）：顧客の詳細ページを開きます。

契約​

Contracts フィールドには、各顧客に紐づく契約数が、契約ステータスごとにグループ化されて表示されます。

契約サマリーを選択すると、ステータスと View オプション付きで最大 3 件の契約を表示するポップアップが開き、そこから契約詳細ページを開くことができます。顧客に 4 件以上の契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の全リストに移動してください。

Customer contracts summary

Invoices（リセラーのみ）​

Invoices 列は、リセラーテナントにのみ表示されます。現在の請求月における、それぞれのエンドカスタマーの請求書件数が、請求書ステータスごとにグループ化されて表示されます。

請求書サマリーを選択すると、次のオプションと情報を含むポップアップが開きます。

  • View/Review：各ステータス行には、Invoices ページ上の該当する請求書へのリンクが含まれます。

  • Total possible revenue：すべての請求書ステータスを合算した合計額です。

  • Total issuable remaining：まだ発行されていない請求書（proforma・ready・issuable）を合算した合計額です。

  • View all invoices：顧客名と請求期間でフィルターされた Invoices の全リストを、ステータスフィルターなしで開きます。

Reseller customers page

テナントスイッチャー​

テナントエントリの最も右側にあるテナントスイッチャーを使用すると、ディストリビューターまたはリセラーの Admin ユーザーが、コンテキストに応じた顧客ビューで下位テナントの視点に切り替えることができます。

たとえば、ディストリビューターの Admin があるリセラーに切り替えると、Customers ページの表示範囲は自動的にそのリセラーのコンテキストに合わせられ、そのリセラーとそのリセラーに属するエンドカスタマーのみが表示されます。また、他のすべての機能も、そのリセラーテナントのネイティブな Admin が見る内容に合わせて調整されます。

自分のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの Admin は、上部ナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択してください。

Switch tenant

に最終更新