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顧客管理

Customers ページは、顧客管理のための集中管理ページです。

必要な権限​

  • ディストリビューター・リセラー：お使いの DoiT アカウントに Admin ロールが付与されている必要があります。

顧客へのアクセス​

顧客を表示するには、DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションバーから Customers を選択してください。

  • ディストリビューターには、3 階層すべての階層構造が表示されます。

    Customers ページ

  • リセラーには、自身のアカウントと、そのアカウントに紐づくエンドカスタマーからなる 2 階層の階層構造が表示されます。ディストリビューターや他のリセラーは表示されません。

    リセラーの Customers ページ

共通オプション​

  • Filter：顧客・ソースデータ・ステータスで一覧をフィルターします。子アカウントが結果に含まれる場合、親アカウントがフィルター条件に一致しなくても一覧に表示される点に注意してください。

  • Columns：表示・非表示にする列を指定します。

  • Density：一覧の行間を Compact、Standard、Comfortable から調整します。

  • Export：顧客一覧を CSV ファイルとしてダウンロードします。

Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下位テナントの設定を更新したりできます。

ステータス​

ステータスフィールドは、オンボーディングプロセスにおける顧客の進捗状況を示します。

  • ディストリビューターは、リセラーおよびエンドカスタマーを含む、すべての下位テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身のエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • オンボーディングを完了した顧客については、ステータスフィールドには --- が表示されます。リセラーは自分自身のステータスを常に --- として表示します。

オンボーディングプロセスが完了していない各顧客には円形のプログレスバーが表示されます。プログレスバーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認したり、その場でタスクを開始したりできます。

オンボーディングのプログレスバー

Admin、Source data、Settings​

  • Admin：顧客の管理者ユーザー名です。複数の管理者ユーザーがいる場合は、最初に招待されたユーザーが表示されます。

  • Source data：顧客およびその下位テナントに対する請求データ (CUR) 取り込みのヘルス・ステータスの集約結果です。取り得るステータスは Success、Warning、Failed、Not available です。

  • Settings（歯車アイコン ）：顧客の詳細ページを開きます。

契約​

Contracts フィールドには、各顧客に関連付けられた契約の数が、契約ステータスごとにグループ化されて表示されます。

契約サマリーを選択するとポップアップが開き、最大 3 件の契約がそのステータスとともに表示され、契約詳細ページを開くための View オプションが用意されています。顧客に 3 件を超える契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の一覧全体にナビゲートしてください。

顧客の契約サマリー

テナントスイッチャー​

テナントエントリの一番右端にあるテナントスイッチャーを使用すると、ディストリビューターまたはリセラーの管理者は、コンテキストに応じた顧客ビューで下位テナントの視点に切り替えることができます。

たとえば、ディストリビューターの管理者がリセラーに切り替えた場合、Customers ページはそのリセラーのコンテキストに合わせて自動的にスコープされ、そのリセラーとその配下のエンドカスタマーのみが表示されます。他の機能もすべて、そのリセラーのテナントの管理者が見る内容を反映するように調整されます。

自分のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの管理者は、上部ナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択してください。

テナントの切り替え

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