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契約を管理する

契約を作成した後は、契約を編集したりステータスを変更したりできます。

必要な権限

  • 使用している DoiT アカウントに Admin ロールが付与されている必要があります。

契約を編集する

契約を編集するには、次の手順に従ってください。

  1. DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションバーから Customers を選択してください。

  2. 対象となる顧客の名前を選択してください。

  3. Contracts タブで、更新する契約を探してください。

  4. 契約を開くには契約名を選択するか、契約行の一番右端にあるケバブメニュー()を選択してから Edit を選択してください。

  5. 必要に応じて、一般設定・請求の詳細・請求ルール・価格表・カスタムラインアイテムを更新してください。

    Contracts - Edit

  6. Save changes を選択してください。更新された契約は新しいバージョンとして保存されます。

契約ステータスを変更する

契約ステータス を変更するには、次の手順に従ってください。

  1. Contracts タブで契約名を選択して契約を開くか、契約行の一番右端にあるケバブメニュー()を選択してから Edit を選択してください。

  2. Actions ドロップダウンで実行するアクションを選択してください。

    • Mark as active:契約を有効化します。契約の開始日が未来の日付の場合、契約ステータスは scheduled と表示され、準備完了だがまだ有効になっていないことを意味します。

    • Cancel contract:契約をキャンセルします。契約ステータスは Cancelled になります。

履歴を表示する

Contract details ページの一番右端のタブが History であり、現在の契約のリビジョン履歴を確認できます。