契約を管理する

契約を作成した後は、編集したりステータスを変更したりできます。

必要な権限

• ご利用の DoiT アカウントに Admin ロールが付与されている必要があります。

契約詳細

契約詳細にアクセスするには：

1. DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションのメガメニューから Customers を選択します。

2. 対象の顧客を探します。契約設定ページを開く方法は 2 通りあります。

   • Customers ページの contracts summary を選択し、ポップアップのオプションを使用します。

   • 顧客エントリの Settings（歯車アイコン

     ）を選択して詳細を開き、Contracts ページで対象の契約名を選択するか、契約エントリの最も右端にあるケバブメニュー（⋮）を選択し、View contract を選択します。

3. 契約詳細ページで、契約設定の更新、契約ステータスの変更、契約バージョンの比較ができます。

   

契約を更新する

1. Actions ドロップダウンで Edit contract を選択します。

2. 必要に応じて、一般設定、請求詳細、Billing Rules、Price books、または Custom line items を更新します。

3. Save changes を実行します。更新された契約は新しいバージョンとして保存されます。

契約ステータスを変更する

契約ステータス を変更するには、Actions ドロップダウンで実行するアクションを選択します。

• Mark as active：契約を有効化します。契約の開始日が将来の日付の場合、契約ステータスは scheduled と表示され、準備完了だがまだ有効になっていないことを意味します。

• Cancel contract：契約をキャンセルします。契約ステータスは Cancelled になります。

利用可能なオプションは、契約の現在のステータスによって異なることに注意してください。

契約バージョンを比較する

契約が更新されるたびに、新しいバージョンが作成されます。請求書の不一致を調査したり、契約の修正内容を確認したりする際には、バージョン間の差分を比較する必要がある場合があります。

2 つ以上のバージョンを持つ契約で差分を比較するには：

1. Actions ドロップダウンで Compare versions を選択します。

   

   デフォルトでは、直近 2 つのバージョンが左右に並べて表示され、差分のあるフィールドがハイライト表示されます。

   

2. 必要に応じて比較オプションを調整します。

   • Version ドロップダウンから別のバージョンを選択します。

   • + アイコンを使用して別のバージョンを追加します。最大 3 つのバージョンを並べて比較できます。

   • Show differences only チェックボックスを選択して、変更点に絞り込みます。