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顧客管理

Customers ページは、顧客管理のための集中管理画面です。

必要な権限​

ディストリビューター・リセラー：

  • Admin ロール：フルアクセス。このロールでは、顧客の表示・追加・編集が可能です。

  • Sales ロール：閲覧専用アクセス。このロールでは、顧客を表示できますが、追加や変更はできません。

顧客へのアクセス​

顧客を表示するには、DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションのメガメニューから Customers を選択します。

  • ディストリビューターは、3 階層すべての階層構造を表示します。

    Customers ページ

  • リセラーは、自身のアカウントとそこに紐づくエンドカスタマーから成る 2 階層構造のみを表示し、ディストリビューターや他のリセラーは表示しません。リセラーはエンドカスタマーに対して Invoices 列も表示します。

    リセラーの Customers ページ

全般オプション​

  • Filter：顧客・ソースデータ・ステータスでリストをフィルタリングします。子アカウントが結果に含まれる場合、親アカウントがフィルター条件に一致しなくても、親アカウントもリストに表示される点に注意してください。

  • Columns：表示・非表示にする列を指定します。

  • Density：リストの行間を Compact・Standard・Comfortable から調整します。

  • Export：顧客リストを CSV ファイルとしてダウンロードします。

Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下位テナントの設定を更新したりできます。

ステータス​

ステータス欄は、オンボーディングプロセスにおける顧客の状態を示します。

  • ディストリビューターは、リセラーとエンドカスタマーを含む、すべての下位テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身のエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

オンボーディングプロセス中の各顧客には円形の進捗バーが表示されます。進捗バーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認できます。Admin ロールを持つユーザーは、オンボーディングタスクを直接開始することもできます。

オンボーディング進捗バー

Admin・Source data・Settings​

  • Admin：顧客の Admin ユーザー名。Admin ユーザーが複数いる場合は、最初に招待されたユーザーが表示されます。

  • Source data：顧客およびその下位テナントに対する請求データ（CUR）取り込みの健全性・ステータスを集約したものです。取り得るステータスは Success・Warning・Failed・Not available です。

  • Settings（歯車アイコン

    ）：顧客の詳細ページを開きます。

Contracts​

Contracts 欄には、各顧客に紐づく契約数が契約ステータスごとにグループ化されて表示されます。

契約サマリーを選択すると、ステータスと契約詳細ページを開くための View オプションとともに、最大 3 件の契約が表示されるポップアップが開きます。顧客に 4 件以上の契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の全リストに移動してください。

顧客の契約サマリー

Domain​

Domain 列には、各顧客に紐づくプライマリドメインが表示されます。この列はデフォルトでは非表示です。表示するには Columns を選択し、Domain を有効にしてください。

Invoices（リセラーのみ）​

Invoices 列はリセラーテナントにのみ表示されます。現在の請求月における各エンドカスタマーの請求書の件数が、請求書ステータスごとにグループ化されて表示されます。

請求書サマリーを選択すると、次のオプションと情報を含むポップアップが開きます。

  • View/Review：各ステータス行には、Invoices ページ上の該当請求書へのリンクが含まれます。

  • Total possible revenue：すべての請求書ステータスを合算した合計額。

  • Total issuable remaining：まだ発行されていない請求書（proforma・ready・issuable）の合計額。

  • View all invoices：顧客名と請求期間でフィルタされた Invoices の全リストを、ステータスフィルターなしで開きます。

リセラーの Customers ページ（請求書）

テナント切り替え機能​

テナントエントリの最も右端にあるテナント切り替え機能を使用すると、ディストリビューターまたはリセラーの Admin が、コンテキストを保持した顧客ビューの中で下位テナントの視点に切り替えることができます。

例えば、ディストリビューターの Admin がリセラーに切り替えると、Customers ページは自動的にそのリセラーのコンテキストに合わせてスコープされ、そのリセラーとそのエンドカスタマーのみを表示し、他のすべての機能も、そのリセラーテナントのネイティブな Admin が見る画面に合わせて調整されます。

自分のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの Admin は、上部ナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択します。

テナントの切り替え

に最終更新