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顧客管理

顧客 ページは、顧客管理のための一元的なページです。

必要な権限​

ディストリビューター／リセラー：

  • Admin ロール：フルアクセス。このロールでは、顧客の表示、追加、および編集が可能です。

  • View Only ロール：このロールでは、顧客を表示できますが、顧客の追加や変更はできません。

顧客へのアクセス​

顧客を表示するには、DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションのメガメニューから 顧客 を選択してください。

  • ディストリビューターは、完全な 3 階層の階層構造を表示します。

    Customers page

  • リセラーは、自身のアカウントとそこに紐づくエンドカスタマーのみが表示される 2 階層の階層構造を表示し、ディストリビューターや他のリセラーは表示されません。リセラーには、エンドカスタマーに対して Invoices 列も表示されます。

    Reseller customers page

全般オプション​

  • Filter：顧客・ソースデータ・ステータスで一覧をフィルタリングします。子アカウントが結果に含まれる場合、親アカウントがフィルター条件に一致しなくても、親アカウントも一覧に表示される点に注意してください。

  • Columns：表示・非表示にする列を指定します。

  • Density：一覧の行間隔を調整します：Compact、Standard、または Comfortable。

  • Export：顧客リストを CSV ファイルとしてダウンロードします。エクスポートには、グリッド上で非表示になっている場合でも、常にパートナー階層列が含まれます。

  • Admin：顧客の管理者ユーザー名を表示します。管理者ユーザーが複数いる場合は、最初に招待されたユーザーが表示されます。Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下流テナントの設定を更新したりできます。

  • Settings（歯車アイコン

    ）：対象顧客の詳細ページを開きます。

ステータス​

ステータスフィールドは、顧客がオンボーディングプロセスのどの段階にあるかを示します。

  • ディストリビューターは、リセラーとエンドカスタマーを含む、すべての下流テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身が管理するエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

オンボーディングプロセス中の各顧客には、円形の進捗バーが表示されます。進捗バーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認できます。Admin ロールを持つユーザーは、オンボーディングタスクを直接開始することもできます。

Onboarding progress bar

ソースデータ​

Source data フィールドには、顧客およびその下流テナントに対する請求データ（CUR）インジェストの集約された健全性が表示されます：

  • Healthy：すべての請求データパイプラインが正常に稼働しています。

  • Attention needed：確認が必要となる可能性のある警告を 1 つ以上のパイプラインが報告しています。

  • Error detected：1 つ以上のパイプラインが失敗しており、対応が必要です。

  • Syncing：現在、データインジェスト処理中です。

  • Not available：この顧客に対して設定されている請求データパイプラインがありません。

顧客のソースデータのステータスを選択すると、次のオプションと情報を含むポップアップが開きます：

  • CUR files：Cost and Usage Report ファイルのインジェストステータスと、データが最後に更新されたタイムスタンプ。

  • Recalculation pipeline status：請求再計算パイプラインのステータス。

  • View source data：顧客の linked AWS accounts ページへのリンク。

Customer source data status

契約​

Contracts フィールドには、各顧客に紐づいている契約数が契約ステータス別に表示されます。

契約サマリーを選択すると、最大 3 件までの契約とそのステータス、および契約詳細ページを開くための View オプションを表示するポップアップが開きます。顧客に 4 件以上の契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の全リストに移動してください。

Customer contracts summary

ドメイン​

Domain 列には、各顧客に関連付けられているプライマリドメインが表示されます。この列はデフォルトでは非表示です。表示するには、Columns を選択し、Domain を有効にしてください。

パートナー階層列​

次の列には、各顧客がパートナー階層のどの位置にあるかが表示されます。これらの列はデフォルトでは非表示です。表示するには、Columns を選択し、必要な列を有効にしてください。

  • Parent Tenant：顧客の親テナントの表示名。

  • Parent Tenant ID：親テナントの一意の ID。

  • Relationship Type：パートナー階層内でのテナントのロール：Distributor、Reseller、または Resold Customer。

Partner hierarchy columns

Invoices（リセラーのみ）​

Invoices 列は、リセラーテナントにのみ表示されます。現在の請求月における各エンドカスタマーの請求書件数を、請求書ステータス別に表示します。

請求書サマリーを選択すると、次のオプションと情報を含むポップアップが開きます：

  • View/Review：各ステータス行には、Invoices ページ上の該当請求書へのリンクが含まれます。

  • Total possible revenue：すべての請求書ステータスを合計した想定収益合計。

  • Total issuable remaining：まだ発行されていない請求書（proforma、ready、issuable）の合計。

  • View all invoices：Invoices の全リストを開きます。顧客名と請求期間でフィルタされますが、ステータスフィルタは適用されません。

Reseller customers page

テナントスイッチャー​

テナント行の一番右にある Switch to customer オプションを使用すると、ディストリビューターまたはリセラーの管理者は、コンテキストを維持した顧客ビューで下流テナントの視点へ切り替えることができます。

たとえば、ディストリビューターの管理者がリセラーに切り替えると、顧客 ページの表示範囲は自動的にそのリセラーのコンテキストに合わせてスコープされ、そのリセラーとそのリセラーに紐づくエンドカスタマーのみを表示し、その他の機能もすべて、そのリセラーテナントのネイティブ管理者が見るビューに合わせて調整されます。

自分のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの管理者は、トップナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択してください。

Switch tenant

に最終更新