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顧客管理

Customers ページは、顧客管理のための一元的なページです。

必要な権限​

ディストリビューター／リセラー:

  • Admin ロール: フルアクセス。このロールでは、顧客の表示・追加・編集が可能です。

  • Sales ロール: 表示専用アクセス。このロールでは、顧客を表示できますが、追加や変更はできません。

顧客へのアクセス​

顧客を表示するには、DoiT コンソール にサインインし、上部ナビゲーションのメガメニューから Customers を選択してください。

  • ディストリビューターには、3 階層すべての階層構造が表示されます。

    Customers page

  • リセラーには、自身のアカウントとその配下のエンドカスタマーの 2 階層構造のみが表示され、ディストリビューターや他のリセラーは表示されません。リセラーは、エンドカスタマーに対して Invoices 列も表示されます。

    Reseller customers page

一般的なオプション​

  • Filter: 顧客、ソースデータ、またはステータスで一覧をフィルタリングします。子アカウントが結果に含まれる場合、親アカウントがフィルター条件に一致しなくても、親アカウントも一覧に表示される点に注意してください。

  • Columns: 表示／非表示にする列を指定します。

  • Density: 一覧の行間を調整します: Compact、Standard、Comfortable。

  • Export: 顧客一覧を CSV ファイルとしてダウンロードします。

Admin ロールを持つユーザーは、新しい顧客を追加したり、下位テナントの設定を更新したりできます。

ステータス​

ステータスフィールドは、顧客のオンボーディングプロセス上の位置を示します。

  • ディストリビューターは、リセラーおよびエンドカスタマーを含む、すべての下位テナントのオンボーディングステータスにアクセスできます。

  • リセラーは、自身のエンドカスタマーのオンボーディングステータスにアクセスできます。

オンボーディングプロセス中の各顧客には、円形の進捗バーが表示されます。進捗バーを選択すると、各オンボーディングタスクのステータスを確認できます。Admin ロールを持つユーザーは、オンボーディングタスクを直接開始することもできます。

Onboarding progress bar

Admin、Source data、Settings​

  • Admin: 顧客の Admin ユーザー名。Admin ユーザーが複数いる場合、このフィールドには最初に招待されたユーザーが表示されます。

  • Source data: 顧客およびその下位テナントに対する、請求データ (CUR) 取り込みの健全性／ステータスの集約値です。取りうるステータス: Success、Warning、Failed、Not available。

  • Settings (歯車アイコン ): 顧客の詳細ページを開きます。

契約​

Contracts フィールドには、各顧客に関連付けられている契約の件数が、契約ステータスごとにグループ化されて表示されます。

契約サマリーを選択するとポップアップが開き、最大 3 件の契約がそのステータスおよび契約詳細ページを開くための View オプションと共に表示されます。顧客に 4 件以上の契約がある場合は、View all contracts を選択して、Contracts の全リストに移動してください。

Customer contracts summary

Invoices (リセラーのみ)​

Invoices 列はリセラーテナントのみに表示されます。現在の請求月における各エンドカスタマーの請求書件数が、請求書ステータスごとにグループ化されて表示されます。

請求書サマリーを選択すると、次のオプションと情報を含むポップアップが開きます。

  • View/Review: 各ステータス行には、Invoices ページ上の該当する請求書へのリンクが含まれます。

  • Total possible revenue: すべての請求書ステータスを合算した合計金額です。

  • Total issuable remaining: まだ発行されていない請求書（proforma、ready、issuable）の合計金額です。

  • View all invoices: 顧客名と請求期間でフィルタされた、ステータスフィルターなしの Invoices の全リストを開きます。

Reseller customers page

テナントスイッチャー​

テナントエントリの最も右端にあるテナントスイッチャーを使用すると、ディストリビューターまたはリセラーの Admin が、コンテキストを維持した顧客ビューのまま、下位テナントの視点に切り替えることができます。

例えば、ディストリビューターの Admin がリセラーに切り替えると、Customers ページは自動的にそのリセラーのコンテキストに合わせてスコープされ、そのリセラーおよび配下のエンドカスタマーのみを表示し、他のすべての機能も、そのリセラーテナントのネイティブ Admin が見る画面に合わせて調整されます。

自分のテナントに戻るには、ディストリビューターまたはリセラーの Admin は、トップナビゲーションバー右上のアバターを選択し、ドロップダウンから Switch tenant を選択してください。

Switch tenant

に最終更新